Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Wählen Sie im Menü Datei> 
    Include Page
    Bas New.png
    Bas New.png
    Neu
    oder klicken Sie in der Symbolleiste auf 
    Include Page
    Bas New.png
    Bas New.png
    neuen Datensatz
    oder drücken Sie die Tastenkombination Strg+N.
  2. Es öffnet sich der Dialog "Neu" zum Erfassen des Geschäftspartners.
  3. Legen Sie im Feld Typ fest, ob es sich bei dem Kunden um eine Firma, eine "Abteilung" oder eine "Person" handelt (Standard: "Firma").
  4. Prüfen Sie, ob im Feld für, die Firma eingetragen ist, zu der Sie den Kunden anlegen möchten (in der Regel Ihre eigene Firma). Das Programm schlägt den Geschäftspartner vor, der im aktuell angezeigten Datensatz steht. Trifft er nicht zu, wählen Sie eine andere Firma aus der Liste.
  5. Geben Sie den Namen ein - bei Personen Vor- und Nachnamen, Anrede und ggf. Titel.
  6. Klicken Sie auf 
    Include Page
    Bas Refresh.png
    Bas Refresh.png
    Aktualisieren, um einen Suchbegriff zu erzeugen.
  7. Überprüfen Sie in der Tabelle Ähnliche Geschäftspartner, dass der identische Geschäftspartner nicht bereits vorhanden ist. Gibt es einen ähnlichen aber nicht identischen Geschäftspartner, kontrollieren und ändern Sie ggf. den Suchbegriff.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Der Dialog schließt sich, Sie kehren zurück zum Kundenfenster. Die neue Kundenbeziehung ist eingetragen und es wurde eine Kundennummer (sowie ein Gültigkeitsbeginn im Formular Status) eingetragen. Passen Sie diese bei Bedarf an.
  10. Tragen Sie im Formular Adressen die Korrespondenz-, Rechnungs- und Lieferadressen ein und im Formular Kommunikation die Inhalte für Telefon, E-Mail usw. 
  11. Wählen Sie im Formular Rechnungsvorschrift eine Zahlungsbedingung aus.
  12. Hinterlegen Sie weitere Informationen zu Rechnungsvorschriften und Liefervorschriften.
  13. Bei Bedarf können Sie ein Logo als Zusatzdokument einbinden und weitere Informationen erfassen.
  14. Speichern und aktivieren Sie den Kunden
    • mit Menü Datei > Speichern und aktivieren oder
    • Klicken Sie in der Symbolleiste auf speichern und aktivieren
      Include Page
      speichern_buchen.png
      speichern_buchen.png
      oder
    • Drücken Sie die Tastenkombination Strg+Umschalt+S.

Abhängig von der Konfiguration wird damit ein Debitorenkonto angelegt und der Druck des Kundenstammblatts gestartet.

Info

Ist der identische Geschäftspartner bereits vorhanden, z. B. als Endkunde oder Lieferant, können Sie ihn als Kunden zuordnen.

...